Thetford Mines, Québec – 6 août 2021 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture d’un nouveau financement par dette à terme d’un montant maximum de 7,0 millions de dollars canadiens avec une date d’échéance au 30 décembre 2022 (le « Financement par dette ») avec Private Debt Partners (« PDP »).
« La direction de KDA est fière d’avoir conclu ce Financement par dette avec Private Debt Partners. Cela permet à la Société de sortir du département des prêts spéciaux de la Banque Nationale du Canada et d’améliorer sa situation financière actuelle et future. De plus, le financement pour le développement de nos projets technologiques est assuré et nous pourrons maintenant nous concentrer sur la commercialisation, le marketing et le succès de chacun d’eux. Je tiens à remercier Private Debt Partners pour leur collaboration et leur assistance dans le cadre de ce Financement par dette », a déclaré Sylvain Duvernay, chef de la direction de KDA.
Le Financement par dette consiste en deux (2) prêts distincts de 3,0 millions de dollars chacun à deux (2) filiales en propriété exclusive de KDA et un prêt supplémentaire de 1,0 million de dollars a été pré-approuvé et peut être utilisé par KDA avec l’approbation de PDP, sous réserve d’un frais d’attente de 2 % par an. Le taux d’intérêt du Financement par dette est de 9,95 % par an.
Le Financement par dette est garanti par une convention de caution et d’hypothèques avec une garantie parentale de KDA. Les parties ont convenu d’engagements financiers, d’engagements non financiers et de conditions préalables.
L’utilisation du produit est destinée à refinancer la dette à terme existante et la marge de crédit détenues par la Banque Nationale du Canada, à financer le Groupe Technologique KDA inc. et à des fins générales de fonds de roulement.
De plus, PDP s’est vu octroyer des bons de souscription d’une valeur de 420 000 $ de KDA, ce qui représente 3 000 000 de bons de souscription qui permettent à PDP d’acheter 3 000 000 d’actions de catégorie A de KDA (les « Actions ordinaires ») à un prix d’exercice de 0,14 $ par Action ordinaire et dont la date d’expiration est le 30 décembre 2022, conformément à la politique de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).
Le Financement par dette est conditionnel à l’approbation finale par toute autorité réglementaire à laquelle chaque partie doit se conformer, en particulier le TSXV.
À PROPOS DE GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière d’innovations technologiques et de solutions spécialisées. L’entreprise est aujourd’hui respectée pour la qualité de ses services et son expertise auprès des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique et médical. La vision de l’équipe de direction est de continuer d’être un joueur-clé dans son marché au Québec et d’étendre ses activités dans le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
À PROPOS DE PRIVATE DEBT PARTNERS
Private Debt Partners (PDP) est une société de financement privé qui se concentre uniquement sur les opportunités du marché intermédiaire canadien. PDP crée et structure des prêts garantis de premier rang pour des entreprises de haute qualité. Des renseignements supplémentaires sur PDP sont disponibles au www.privatedebt.com.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s’attendre à, projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l’emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s’avéreront.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.
RENSEIGNEMENTS
Sylvain Duvernay
Chef de la direction
514 622-7370
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